العقود الآجلة للأسهم الأمريكية والأسهم الآسيوية ترتفع نتيجة صفقة ائتمانية: إلتفاف الأسواق

(بلومبرج) – تقدمت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية والأسهم الآسيوية على خلفية الرغبة في المخاطرة في الأسواق العالمية بعد صفقة سقف الديون الأمريكية بين الرئيس جو بايدن ورئيس مجلس النواب كيفن مكارثي.

الأكثر قراءة من بلومبرج

ارتفعت العقود الخاصة بمؤشر S&P 500 و Nasdaq 100 بنحو 0.5٪ في التعاملات المبكرة في آسيا يوم الاثنين. ارتفعت الأسهم اليابانية في المنطقة ، حيث ارتفع مؤشرا Nikkei 225 و Topix بأكثر من 1٪.

انخفض الذهب قليلاً ، مما يعكس نغمة أكثر ازدهارًا بينما كان النفط والبيتكوين أعلى.

كانت الحركات في أسواق العملات صامتة ، مع تداول الدولار في نطاق ضيق أقل من 0.2٪ وبلغ أعلى مستوياته في شهرين الأسبوع الماضي مقابل معظم نظرائه الرئيسيين.

ارتفعت الأسهم الصينية المدرجة في الولايات المتحدة يوم الجمعة في إشارة إيجابية إلى عودة تجار هونج كونج من عطلة نهاية أسبوع طويلة.

كان المستثمرون متفائلين بشكل متزايد يوم الجمعة بإمكانية التوصل إلى اتفاق في واشنطن ، مما يدعم المكاسب في مؤشرات الأسهم الأمريكية. استمرت الأسهم هناك أيضًا في الارتفاع بسبب الهيجان المحيط بأسهم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

طالب المستثمرون يوم الجمعة بعلاوة أقل للاحتفاظ بأذون الخزانة الأمريكية ، والتي يُنظر إليها على أنها معرضة لخطر التخلف عن السداد إذا لم يتم التوصل إلى صفقة في الوقت المحدد. الأسواق الأمريكية مغلقة يوم الاثنين بسبب العطلة ، كما هو الحال في المملكة المتحدة وأجزاء من أوروبا.

قال دان سوزوكي ، نائب كبير مسؤولي الاستثمار في شركة Richard Bernstein Advisors: “التفسير الإيجابي الواضح هو أن مخاطر الذيل السلبي على وشك الاستغناء عنها” ، مضيفًا: “مع تلاشي سقف الديون في الخلفية ، يمكن للمستثمرين الآن إعادة تركيز الاهتمام بالأساسيات ، ومع ذلك ، فإن أحد المخاوف هو أن الصورة الأساسية لا تزال محفوفة بالمخاطر.

تستمر الحكاية

يجب أن يوافق الكونجرس على الصفقة التي أبرمها بايدن ومكارثي خلال عطلة نهاية الأسبوع ، والساعة تدق في 5 يونيو ، عندما قالت وزيرة الخزانة جانيت يلين إن الأموال ستنفد. هناك الكثير في الصفقة التي لا يحبها الديمقراطيون والجمهوريون على حد سواء.

كما أن سوق السندات لديه الكثير ليتعامل معه. يجب على وزارة الخزانة تجديد الخزانة عن طريق بيع المزيد من الديون وتمرير الصفقة تركز على كفاح الاحتياطي الفيدرالي للسيطرة على التضخم. انخفضت العقود الآجلة للخزانة في وقت مبكر يوم الاثنين.

وقال سوزوكي: “لا تزال هناك حالة من عدم اليقين بشأن مدة وشدة التباطؤ الحالي في الإيرادات ، ونظراً لحاجة الحكومة إلى معالجة تراكم الإقراض ، فإن تشديد السيولة قصير الأجل قد يتفاقم”. “حتى لو تمكنت الأسواق من تجنب أزمة فورية ، فإن الساحل لا يزال بعيدًا عن الوضوح”.

ارتفعت الخزانة الحساسة لسعر الفائدة لمدة عامين يوم الجمعة حيث أخذ التجار في الاعتبار كيف يمكن لصفقة الديون أن تلعب دور بنك الاحتياطي الفيدرالي في أسعار الفائدة. كان العائد لمدة عامين حوالي 4.65٪ بعد أن أظهر تقرير عن إنفاق المستهلكين أن البنك المركزي لا يزال لديه المزيد من العمل للقيام به لإعادة التضخم نحو هدفه. ارتفع مؤشر سعر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي ، وهو أحد مقاييس التضخم المفضلة للبنك المركزي ، أسرع من المتوقع بنسبة 0.4٪ في أبريل.

قال سارو سانانا ، محلل السوق في “ساكسو كابيتال ماركتس”: “ستواجه الأسواق قضايا سيولة للتعامل معها حيث تصدر الخزانة طوفانًا من السندات لاستعادة احتياطياتها النقدية”. “لا تنس أن إعادة التسعير المتشددة لمسار البنك المركزي الذي رأيناه الأسبوع الماضي ستكون قوية إذا تم طباعة الوظائف الساخنة هذا الأسبوع.”

وفي الأسهم يوم الجمعة ، ارتفع سهم Marvell Technology Inc. بنسبة 1.3٪ وارتفع مؤشر ناسداك 100 المتخصص في مجال التكنولوجيا بنسبة 2.6٪. ستتضاعف عائدات 2024 عن العام الماضي بسبب زيادة الطلب على الذكاء الاصطناعي ، مرددًا مشاعر المنافسين. Chipmaker Nvidia Corp.

في مكان آخر ، سيكون الاهتمام بالأسواق الناشئة مرتفعًا بعد أن حقق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان فوزًا في الانتخابات ، مما سيزيد الاحتكاك مع الحكومات الغربية والمزيد من عدم اليقين بالنسبة للمستثمرين.

أبرز أحداث هذا الأسبوع:

• عطلة يوم الذكرى الأمريكية. كما تم إغلاق المملكة المتحدة وبعض الأسواق الأوروبية لقضاء عطلة يوم الاثنين

• الثقة الاقتصادية لمنطقة اليورو ، ثقة المستهلك ، الثلاثاء

• ثقة المستهلك الأمريكي ، الثلاثاء

• أجرى NABE مقابلة مع رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند توماس باركين كجزء من سلسلة ندوات السياسة النقدية عبر الإنترنت يوم الثلاثاء.

• الصين التصنيعي ، PMI ، غير التصنيعي PMI ، الأربعاء

• وظائف الولايات المتحدة ، الأربعاء

• المسح الاقتصادي لكتاب الصفحة الذي نشر يوم الاربعاء

• أجرى باتريك هارجر ، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا ، محادثة على نار هادئة حول الاقتصاد الكلي العالمي والظروف النقدية يوم الأربعاء

• تتحدث رئيسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن سوزان كولينز وحاكم بنك الاحتياطي الفيدرالي ميشيل بومان في بوسطن يوم الأربعاء.

• ينشر البنك المركزي الأوروبي تقرير مراجعة الاستقرار المالي يوم الأربعاء

• مؤشر مديري المشتريات الصيني Caixin التصنيعي ، الخميس

• منطقة اليورو HCOB منطقة اليورو التصنيعي ، CPI ، البطالة ، الخميس

• الإنفاق على البناء في الولايات المتحدة ، مطالبات البطالة الأولية ، ISM التصنيع ، مبيعات المركبات الخفيفة ، الخميس

• يعلن البنك المركزي الأوروبي عن اجتماعه الخاص بالسياسة النقدية في 3-4 مايو. تتحدث كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي في مؤتمر لبنوك التوفير الألمانية يوم الخميس

• يتحدث رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا باتريك هارجر عن التوقعات الاقتصادية في ندوة NABE عبر الإنترنت يوم الخميس

• البطالة الأمريكية ، جداول الرواتب غير الزراعية ، الجمعة

بعض الحركات الرئيسية في الأسواق:

تشارك

• ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 بنسبة 0.4٪ في الساعة 9:09 صباحًا بتوقيت طوكيو. ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 1.3٪ يوم الجمعة

• ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.7٪. ارتفع مؤشر ناسداك 100 بنسبة 2.6٪.

• ارتفع مؤشر توبيكس الياباني 1.3٪

• ارتفع مؤشر S & P / ASX 200 الأسترالي بنسبة 1٪

عملات معدنية

• لم يتغير مؤشر بلومبرج للدولار الفوري

• لم يتغير اليورو قليلاً عند 1.0719 دولار

• وتراجع الين الياباني 0.2 بالمئة إلى 140.89 للدولار

• لم يتغير اليوان الخارجي بشكل طفيف عند 7.0791 لكل دولار

• وصعد الدولار الأسترالي 0.1 بالمئة إلى 0.6525 دولار

العملات الرقمية

• ارتفع البيتكوين بنسبة 2.1٪ إلى 28137.56 دولار

• ارتفع إيثر بنسبة 3 ٪ إلى 1،910.15 دولار

سندات

مواد

• وارتفع خام غرب تكساس الوسيط 0.8٪ إلى 73.22 دولار للبرميل.

• وانخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 0.2٪ إلى 1942.09 دولارًا للأوقية

تم إنتاج هذه القصة بمساعدة Bloomberg Automation.

– بمساعدة من إيزابيل لي وويني هسو.

الأكثر قراءة من Bloomberg Businessweek

© 2023 Bloomberg LP