انخفض مؤشر داو جونز ما يقرب من 400 نقطة وارتفع العائد إلى عام 2024

افتتحت الأسهم الأمريكية على انخفاض يوم الثلاثاء، في يوم ممل آخر مع تراجع شركات التأمين الصحي وتعامل المستثمرين مع احتمال خفض أسعار الفائدة بشكل أسرع من المتوقع.

انخفض مؤشر داو جونز الصناعي (^ DJI) بنسبة 1٪ تقريبًا، أو ما يقرب من 400 نقطة، ليعيد ضبط المؤشر القيادي من محاولة للوصول إلى المستوى الرئيسي 40.000. انخفض مؤشر S&P 500 (^GSPC) بنسبة 0.8%، في حين انخفض مؤشر Nasdaq المركب الثقيل (^IXIC) بنسبة 1.2%.

استمرت السندات الأمريكية في النضال مع ارتفاع العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات (^ TNX) إلى 4.38٪، وهو أعلى مستوى له منذ عام 2024.

بعد تسجيل أعلى مستوياتها على التوالي في الأشهر الأولى من عام 2024، بدأت الأسهم بداية بطيئة في الربع الثاني. وقد أدت قراءات التصنيع الأكثر دفئًا من المتوقع، إلى جانب الزيادة في الأسعار المدفوعة، إلى زيادة الشكوك المتزايدة بشأن الاحتياطي الفيدرالي. لقد خفض أسعار الفائدة في النصف الأول من العام حيث أظهر الاقتصاد الأمريكي مرونة مفاجئة.

ومن المفترض أن يوفر تحديث بيانات التوظيف في وقت متأخر من يوم الثلاثاء مادة للتفكير في العد التنازلي لتقرير الوظائف يوم الجمعة، وهو مدخل رئيسي في عملية صنع القرار في البنك المركزي. سوف تتطلع السوق أيضًا إلى تعليقات مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي ميشيل بومان ولوريتا ميستر وماري دالي للحصول على أدلة حول ما إذا كانت مشاكل التضخم ستمنع التخفيضات الثلاثة المخطط لها في أسعار الفائدة.

تراجعت أسهم شركات التأمين الصحي في وقت مبكر من يوم الثلاثاء بعد أن فاجأ المنظمون الأمريكيون الصناعة بالفشل في زيادة مدفوعات خطط التأمين الصحي الخاص كالمعتاد. وانخفضت أسهم Humana (HUM) بنحو 10%، بينما انخفضت أسهم CVS (CVS) بنحو 6%.

في تحركات الأسهم الفردية، انخفض سهم Tesla (TSLA) بنحو 6٪ حيث سلمت الشركة عددًا أقل من السيارات عما كان متوقعًا في الربع الأول.

READ  على الرغم من المعارضة الواسعة ، يقول الرئيس التنفيذي لشركة Reddit إن الشركة "لا تتفاوض" مع رسوم تطبيقات الطرف الثالث

يعيش4 تحديثات

  • تفتح الأسهم على انخفاض بعد ارتفاع العائدات حتى عام 2024

    ارتفعت الأسهم لليوم الثاني على التوالي يوم الثلاثاء.

    انخفض مؤشر داو جونز الصناعي (^ DJI) بنسبة 1٪ تقريبًا، أو ما يقرب من 400 نقطة، ليعيد ضبط المؤشر القيادي من محاولة للوصول إلى المستوى الرئيسي 40.000. انخفض مؤشر S&P 500 (^GSPC) بنسبة 0.8%، في حين انخفض مؤشر Nasdaq المركب القائم على التكنولوجيا (^IXIC) بنسبة 1.2%.

    ارتفع عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات (^TNX) ما يقرب من ست نقاط أساس إلى 4.39٪، وهو أعلى مستوى منذ عام 2024. وتأتي هذه الخطوة بعد قراءة أكثر دفئا من المتوقع في مخاوف التضخم ISM لشهر مارس، مما أدى إلى إرسال التضخم إلى أجل 10 سنوات. وارتفعت سندات الخزانة أكثر من 10 نقاط أساس يوم الاثنين.

    وصل عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى له منذ نوفمبر، وتجاوز المستوى الذي أشار إليه مايك ويلسون، كبير مسؤولي الاستثمار في مورجان ستانلي، مؤخرًا باعتباره مهمًا لمستثمري الأسهم.

    وكتب ويلسون في مذكرة بتاريخ 17 مارس: “إننا نعتبر عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بنسبة 4.35% بمثابة مستوى فني مهم لمراقبة الإشارات التي تشير إلى أن حساسية أسعار الفائدة قد تتزايد بالنسبة للأسهم”.

    وأشار ويلسون إلى أن الشركات الكبيرة كانت أقل حساسية لأسعار الفائدة في الآونة الأخيرة. وقال “قد تظهر الشركات الصغيرة حساسية أعلى لسعر الفائدة من الشركات الكبيرة”.

    انخفض مؤشر راسل 2000 للشركات الصغيرة (^RUT) بأكثر من 1٪ في التعاملات المبكرة يوم الثلاثاء، وفقًا لويلسون.

  • أسهم تيسلا تنخفض بعد فشل التسليم

    تعثر سهم Tesla (TSLA) في تداول ما قبل السوق، وانخفض بنسبة 7٪ تقريبًا بعد أن سلمت الشركة عددًا أقل من السيارات عما كان متوقعًا في الربع الأول.

    أعلنت شركة تسلا عن تسليم 386.810 سيارة في الربع الأول، متجاوزة تقديرات وول ستريت البالغة 449.080 سيارة. يمثل هذا أول انخفاض سنوي في عمليات التسليم في الربع الأول منذ عام 2020.

  • يتم التركيز على أسهم المستهلكين مع ارتفاع أسعار الغاز

    قد تصبح الأسهم الموجهة نحو الإنفاق الاستهلاكي باردة هذا الربيع.

    وبلغت أسعار النفط 85 دولارا للبرميل هذا الصباح، وهو أعلى مستوى منذ خمسة أشهر. لقد أشعلت الطفرة النفطية – التي بدأت تؤثر على السوق الأوسع – النار في أسعار الغاز في جميع أنحاء البلاد. لم يتغير المتوسط ​​الوطني لأسعار الغاز على أساس أسبوعي عند 3.51 دولار للغالون الأسبوع الماضي – بعد أربعة أسابيع متتالية من ارتفاع الأسعار.

    ومع ذلك، ارتفعت أسعار الغاز بمقدار 16 سنتًا عما كانت عليه قبل شهر.

    “بينما يبدو أننا نقترب من الذروة على المدى القصير، هناك كلمة تحذير لأولئك الذين يعيشون في وسط المحيط الأطلسي والشمال الشرقي: لم تنتهوا بعد من التحول إلى البنزين الصيفي، لذلك قد تواجهون بعض الصدمة في غضون بضعة أيام”. أسابيع… كونوا مستعدين لقليل من الضربة. بالنسبة لبقية البلاد، ما لم نشهد ظروفًا أسوأ، سنكون بالقرب من القمة في الأسعار. دعونا نأمل أن يستمر الأمر!” قال باتريك دي هان، رئيس قسم التحليلات البترولية في GasBuddy، في منشور جديد على مدونته بريد.

    انخفض صندوق SPDR للقطاع الاستهلاكي (XLY) بنسبة 1.4٪ في الشهر الماضي مع ارتفاع أسعار الغاز – ربما بسبب المخاوف بشأن الإنفاق الاستهلاكي. كان أداء كبار تجار التجزئة المفضلين في الصندوق، مثل أمازون (AMZN)، وستاربكس (SBUX)، ونايكي (NKE)، أقل نسبيًا من أداء مؤشر S&P 500 خلال الشهر الماضي.

    ومن المثير للاهتمام أن أسهم Walmart (WMT) ارتفعت بنسبة 2٪ في الشهر الماضي حيث رأى المستثمرون أن متاجر التجزئة تتداول على انخفاض بسبب ارتفاع أسعار الغاز.

  • خزان أسهم التأمين الصحي

    يتم إرسال مخزونات التأمين الصحي إلى أسرتهم المرضى يوم الثلاثاء.

    يتم حفر Humana (Hum) بنسبة 9% في مرحلة ما قبل التسويق حيث تشهد United Health Group (UNH) وCigna (CI) ضغوطًا أيضًا. وجاءت عمليات البيع في الوقت الذي فشل فيه المنظمون الأمريكيون في زيادة المدفوعات لخطط Medicare Advantage، وفقًا لتقديرات وول ستريت.

    وسترتفع الرسوم بمعدل 3.7% حتى عام 2025، بانخفاض قدره 0.2% على أساس سنوي.

    وقالت ليزا جيل، محللة الرعاية الصحية منذ فترة طويلة في جي بي مورغان، في مذكرة للعميل إنها “تفاجأت” بتوقع الكثيرين في الشارع زيادة “نظرًا لبيئة الاستخدام”.

    هيومانا هي الأكثر تعرضًا لنتائج مراكز الرعاية الطبية والخدمات الطبية.

    مكالمة رئيسية من هيومانا أحدث تقرير سنوي:

    “في 31 ديسمبر 2023، قدمنا ​​تغطية التأمين الصحي بموجب عقود CMS لحوالي 5,408,900 عضو فردي في Medicare Advantage، بما في ذلك ما يقرب من 851,300 عضو في فلوريدا. وشكلت عقود فلوريدا هذه إيرادات أقساط تبلغ حوالي 9 مليار دولار أمريكي. إيرادات أقساط Medicare Advantage أو 14 ديسمبر النسبة المئوية من إيرادات الأقساط والخدمات الموحدة للسنة المنتهية في 31 عام 2023.”

    قال محلل RBC بن هندريكس في مذكرة هذا الصباح أنه يجب إعادة ضبط توجيهات أرباح Humana بعد القرار وقد يتعرض السهم لضغوط. وبدلاً من ذلك، يوصي هندريكس العملاء بشراء أسهم Cigna عند تراجعها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *